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银行间债市涨势欠缺持续性 供给忧虑挥之不去

发布时间:2019-10-09 14:11:05 编辑:笔名

(,)间债市周二(4月28日)早盘收益率先小跌后回升,利率互换(IRS)亦在周一大幅走低后稍有反弹。

中国银行间债市周二(4月28日)早盘现券率先小跌后回升,利率互换(IRS)亦在周一大幅走低后稍有反弹。

剩余期限近10年的国开行固息债150210券最新报价收益率在3.83%/3.79%,周一尾盘为3.80%/3.78%。

五年期主力合约TF1506早盘收报98.41元,较周一结算价微跌0.01%;10年期主力合约T1509早盘收报97.720元,较周一结算价跌0.05%。

有关中国版量化宽松(QE)将推出的利好在短暂刺激市场走强后,其影响很快消退,在供给忧虑萦绕不去的压力下,现券走强仍欠持续性。

交易员指出,上午招标的国开新债整体仍显偏弱,亦拖累市场信心,考虑到地方政府债大规模发行前,发行仍有“抢进度”的冲动,一级市场对二级市场的压制暂难消。

国开行上午招标的七年期增发债,中标收益率为4.1486%,明显超过此前4.00%的预测均值;同时招标的10年期品种,中标收益率为3.7976%,与3.77%的预测均值接近。

交易员指出,由于供给压力的担忧一直存在,目前现券对好消息的反应仍显得力道不足,特别是与IRS的走势相比明显偏弱。

前述上海的银行交易员谈到,周一IRS虽小幅反弹2-3个基点,但与约15个基点的大跌相比,仅是正常的调整。

外媒此前援引业内专家指出,如不出意外,中国将很快宣布新一轮量化宽松政策(QE)—通过直接购买商业银行资产的方式投放基础货币,以此撬动信用投放、拉低全社会的长期融资成本、减缓通缩压力并推动经济增长。

与此同时,周二主要利率小幅波动,7天微涨。交易员表示,资金面整体依旧宽松无虞,相对而言,部分等质押信用债品种的机构跨月需求有所升温,同时拆借跨IPO周期资金机构亦略增加,推动7天回购转跌为升,但并无碍各期限品种供大于求局面。

他们并指出,央行公开市场继续空窗亦属于意料之中,虽然短期暂难看到撼动资金宽松的扰动因素,但目前资金利率继续下行空间或有限。

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